Когда вот-вот должен родиться ребенок, Джей и Глория идут на многое, чтобы организовать для Мэнни еще одну, специальную вечеринку-сюрприз на его 14-летие, на которой будет много неожиданных сюрпризов! Тем временем Фил и Клер сталкиваются с новым парнем Хейли, который значительно старше ее. А Кэм ревнует Лили, у которой с Митчем установилась какая-то особая связь.
